Böylece Troll ve Otto'nun tehlikelerle dolu macerası başlar.
İskandinav yabanının derinliklerinde, Otto isimli bir genç, ormanda yaşadığı söylenen efsanevi yaratığı ararken köyünü yakıp yıkan acımasız avcılar yüzünden evinden kaçmak zorunda kalır. Birbirinden farklı bu iki arkadaş birlikte, düşmanlarla dolu acımasız bir bölgeye doğru yolculuğa çıkıyor...